Колонка Алексея Полякова о том, как прийти к технологическому суверенитету в газохимии

После ухо­да запад­ных постав­щи­ков ком­па­нии из Китая полу­чи­ли карт-бланш — запад­ных кон­ку­рен­тов как вет­ром сду­ло, а к рос­сий­ским ком­па­ни­ям пока нет того без­гра­нич­но­го дове­рия, кото­рым ранее поль­зо­ва­лись кон­ку­рен­ты из Евро­пы и США. Сей­час в Рос­сии насту­пил пери­од зати­шья — достра­и­ва­ют­ся ранее нача­тые про­ек­ты, уточ­ня­ют­ся пла­ны модер­ни­за­ции НПЗ по инвест­со­гла­ше­ни­ям, пере­стра­и­ва­ет­ся рабо­та уста­но­вок на новые ката­ли­за­то­ры. Все круп­ные про­ек­ты, как на Даль­нем Восто­ке, так и в цен­траль­ной части Рос­сии достра­и­ва­ют китай­ские под­ряд­чи­ки на пол­ных постав­ках с при­вле­че­ни­ем рос­сий­ских спе­ци­а­ли­стов на точеч­ные зада­чи.  Поэто­му сей­час мож­но гово­рить уже о прак­ти­че­ски 100-про­цент­ной зави­си­мо­сти рос­сий­ской газо­хи­мии от Китая.

Рас­цвет китай­ско­го инжи­ни­рин­га

До фев­ра­ля 2022 года запад­ные тех­но­ло­ги­че­ские ком­па­нии актив­но выстра­и­ва­ли отно­ше­ния с круп­ней­ши­ми рос­сий­ски­ми заказ­чи­ка­ми — «Газ­про­мом», «Новат­эком», «Сибу­ром», «Евро­хи­мом», «Щеки­но­азо­том»: по сути, со все­ми, у кого на раз­ных ста­ди­ях реа­ли­за­ции шли круп­ные инве­сти­ци­он­ные про­ек­ты. Здесь сто­ит упо­мя­нуть «Амур­ский газо­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щий завод» («Газ­пром») и стро­я­щий­ся в связ­ке с ним «Амур­ский газо­хи­ми­че­ский ком­плекс» («Сибур» и Sinopec), Ком­плекс по пере­ра­бот­ке этан­со­дер­жа­ще­го газа в Усть-Луге («Газ­пром», «Рус­га­з­до­бы­ча»), а так­же «Евро­Хим-Севе­ро-Запад —2», ком­плекс аммиак/карбамид на пло­щад­ке в Щеки­но, «Арк­тик СПГ‑2» («Новат­эк»).

Широ­кое рус­ское госте­при­им­ство и мил­ли­ард­ные инве­сти­ции на эти про­ек­ты при­вле­ка­ли запад­ных постав­щи­ков тех­но­ло­гий и обо­ру­до­ва­ния — Linde PLC, Technip Energies, Topsoe, Maire Tecnimont Group, Axens и дру­гих не менее име­ни­тых ком­па­ний. Сум­мы кон­трак­тов исчис­ля­лись сот­ня­ми мил­ли­о­нов евро. Так, напри­мер, сто­и­мость EPC-кон­трак­та с кон­сор­ци­у­мом немец­кой Linde и турец­кой Renaissance Heavy Industries на стро­и­тель­ство газо­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­ще­го ком­плек­са в рам­ках КПЭГ в Усть-Луге оце­ни­ва­лась в сум­му око­ло 5 млрд евро без уче­та СПГ-про­ек­та. Еще один при­мер: кон­тракт «Евро­Хи­ма» с Maire Tecnimont Group на про­ек­ти­ро­ва­ние, мате­ри­аль­но-тех­ни­че­ское обес­пе­че­ние и стро­и­тель­ство заво­да по про­из­вод­ству амми­а­ка в Кин­ги­сеп­пе под­ра­зу­ме­вал пре­мию в 660 млн евро. Это были вза­и­мо­вы­год­ные отно­ше­ния, кото­рые соеди­ня­ли, как тогда каза­лось, надеж­ных постав­щи­ков и доволь­ных заказ­чи­ков.

Одна­ко за послед­ние два года ситу­а­ция кар­ди­наль­но изме­ни­лась: постав­щи­ки ока­за­лись не таки­ми уж надеж­ны­ми, несмот­ря на кон­тракт­ные обя­за­тель­ства, а заказ­чи­ки столк­ну­лись с необ­хо­ди­мо­стью изме­не­ния кон­фи­гу­ра­ций про­ек­тов и поис­ка новых под­ряд­чи­ков, удо­ро­жа­ни­ем смет и сдви­гом впра­во сро­ков их реа­ли­за­ции.

Под­ряд­чи­ки из Китая и ранее актив­но при­вле­ка­лись в рос­сий­ские про­ек­ты, а после фев­ра­ля 2022 года это ста­ло мейн­стри­мом. Особ­ня­ком тут сто­ит ком­па­ния China National Chemical Engineering Co, Ltd (CNCEC), реа­ли­зу­ю­щая, на дан­ный момент, по гру­бым оцен­кам, до 80% круп­ных про­ек­тов, пере­да­ва­е­мых китай­ским под­ряд­чи­кам в Рос­сии.

«Щеки­но­азот» в 2019 году выбрал эту ком­па­нию для стро­и­тель­ства ком­плек­са аммиак/карбамид. Тем не менее, постав­щи­ка­ми тех­но­ло­гий были Topsoe и Stamicarbon, а в 2023 году «Лукойл» при­влек дочер­нюю ком­па­нию CNCEC — СС7 — для стро­и­тель­ства газо­хи­ми­че­ско­го ком­плек­са в Буден­нов­ске.  При этом несмот­ря на то, что в CNCEC вхо­дит мно­го раз­лич­ных про­ект­ных инсти­ту­тов и стро­и­тель­ных ком­па­ний, ей про­сто необ­хо­ди­мо при­вле­кать к рабо­те рос­сий­ские про­ект­ные инсти­ту­ты для того, что­бы раз­ра­ба­ты­вать и оформ­лять доку­мен­та­цию в соот­вет­ствии с нор­ма­ми и тре­бо­ва­ни­я­ми рос­сий­ских регу­ля­то­ров в обла­сти гос­экс­пер­тиз и про­мыш­лен­ной без­опас­но­сти.

Путь рос­сий­ско­го инжи­ни­рин­га

Пред­по­чте­ние в реа­ли­за­ции круп­ных про­ек­тов пока не отда­ет­ся рос­сий­ским под­ряд­чи­кам по несколь­ким при­чи­нам: дефи­цит ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных кад­ров, спо­соб­ных закры­вать такие боль­шие объ­е­мы работ, отсут­ствие рефе­рен­сов и опы­та реа­ли­за­ции круп­ных про­ек­тов — это вле­чет допол­ни­тель­ные рис­ки для заказ­чи­ка.

Но есть и поло­жи­тель­ный опыт, напри­мер, на объ­ек­тах «Газ­про­ма» в стро­и­тель­ство тру­бо­про­вод­ной сети вовле­ка­ют­ся рос­сий­ские ком­па­нии, в неф­те­пе­ре­ра­бот­ке — ком­па­ния «Юникс» высту­па­ет ген­под­ряд­чи­ком с рас­ши­рен­ны­ми функ­ци­я­ми (по прин­ци­пу EPC-кон­трак­та) на выпол­не­ние пол­но­го цик­ла работ по стро­и­тель­ству тре­тьей оче­ре­ди Яйско­го НПЗ. Про­ект под­ра­зу­ме­ва­ет ввод в экс­плу­а­та­цию Ком­плек­са депа­ра­фи­ни­за­ции дизель­но­го топ­ли­ва, мощ­но­стью 2,6 млн тонн в год, и Ком­плек­са уста­нов­ки замед­лен­но­го кок­со­ва­ния, мощ­но­стью 1,34 млн тонн в год. Но такие круп­ные про­ек­ты в акти­ве рос­сий­ских под­ряд­чи­ков ско­рее исклю­че­ние, чем поря­док вещей.

В самом нача­ле про­ек­та перед заказ­чи­ком вста­ет выбор: само­му подо­брать тех­но­ло­ги­че­ское реше­ние и кон­фи­гу­ра­цию про­ек­та, а затем и ген­под­ряд­чи­ка или заклю­чить EPC-кон­тракт с кон­крет­ной ком­па­ни­ей и отдать ей все клю­че­вые пол­но­мо­чия, полу­чив гаран­тии по выво­ду этих уста­но­вок на про­ект­ную мощ­ность, на сро­ки реа­ли­за­ции про­ек­та, и, соот­вет­ствен­но, после­ду­ю­щую пере­да­чу уже запу­щен­но­го объ­ек­та.

Что нуж­но сде­лать, что­бы окон­ча­тель­но раз­вер­нуть заказ­чи­ка в сто­ро­ну рос­сий­ских инжи­ни­рин­го­вых ком­па­ний и про­ект­ных инсти­ту­тов? Преж­де все­го, нуж­на ком­плекс­ная под­держ­ка со сто­ро­ны госу­дар­ства в части внед­ре­ния рос­сий­ских тех­но­ло­ги­че­ских реше­ний, реа­ли­за­ции круп­ных капи­та­ло­ем­ких инве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и про­из­вод­ства обо­ру­до­ва­ния.

Под ком­плекс­ной под­держ­кой мы пони­ма­ем суб­си­ди­ро­ва­ние части капи­таль­ных затрат или пред­ло­же­ние более выгод­ных финан­со­вых усло­вий на рос­сий­скую состав­ля­ю­щую про­ек­тов, как в части про­ек­ти­ро­ва­ния, так и поста­вок обо­ру­до­ва­ния и мате­ри­а­лов. Наде­ем­ся на выход обнов­лен­ной про­грам­мы под­держ­ки, где это будет учте­но. Сей­час в рам­ках пер­вой кла­стер­ной инве­сти­ци­он­ной плат­фор­мы (КИП) про­мыш­лен­ные пред­при­я­тия, реа­ли­зу­ю­щие инвест­про­ек­ты по при­о­ри­тет­ным направ­ле­ни­ям, могут пре­тен­до­вать на полу­че­ние льгот­но­го финан­си­ро­ва­ния. Эта про­грам­ма ори­ен­ти­ро­ва­на на при­вле­че­ние тех­но­ло­гий и ресур­сов для про­из­вод­ства той про­дук­ции, кото­рая ранее импор­ти­ро­ва­лась в боль­ших объ­е­мах. Необ­хо­ди­ма новая ана­ло­гич­ная про­грам­ма, кото­рая будет направ­ле­на имен­но на под­держ­ку рос­сий­ской доли в реа­ли­за­ции про­ек­тов — тех­но­ло­гий и обо­ру­до­ва­ния. Чем выше доля оте­че­ствен­ных постав­щи­ков — тем выгод­нее будет потен­ци­аль­но­му инве­сто­ру.

Одним из вари­ан­тов повы­ше­ния вовле­чен­но­сти рос­сий­ских ком­па­ний в реа­ли­за­цию круп­ных про­ек­тов может стать более актив­ное созда­ние кон­сор­ци­у­мов с ком­па­ни­я­ми из дру­же­ствен­ных стран — Китая, Тур­ции и дру­гих. Это поз­во­лит ниве­ли­ро­вать такой риск как дефи­цит ква­ли­фи­ци­ро­ван­ной рабо­чей силы в Рос­сии, ино­стран­ные под­ряд­чи­ки могут при­вле­кать свои ресур­сы.

Сто­ит отме­тить, что уже сей­час мно­гие инве­сто­ры ста­ли уде­лять боль­ше вни­ма­ния оте­че­ствен­ным под­ряд­чи­кам и обо­ру­до­ва­нию. И здесь важ­но парт­нер­ство тех­но­ло­ги­че­ской ком­па­нии и постав­щи­ка обо­ру­до­ва­ния, что­бы пред­ла­га­е­мое реше­ние соот­вет­ство­ва­ло как тех­ни­че­ским пара­мет­рам, так и ожи­да­ни­ям заказ­чи­ка по выхо­ду на про­ект­ную мощ­ность.

Отдель­но сто­ит отме­тить, что инжи­ни­рин­го­вые ком­па­нии не все­гда участ­ву­ют в про­ек­те. Напри­мер, заме­на обо­ру­до­ва­ния без каких-то суще­ствен­ных изме­не­ний кон­струк­ции само­го агре­га­та не тре­бу­ет про­ве­де­ния про­ект­ных инжи­ни­рин­го­вых работ. Это прак­ти­че­ски выпол­не­ние кон­струк­тор­ской рабо­ты само­го про­из­во­ди­те­ля, под­твер­жде­ние рабо­то­спо­соб­но­сти тре­бу­е­мой кон­струк­ции. Уча­стие тех­но­ло­ги­че­ских ком­па­ний необ­хо­ди­мо, если нужен пере­счет пози­ций обо­ру­до­ва­ния под новые пара­мет­ры, уве­ли­че­ние мощ­но­сти, изме­не­ния кон­струк­ции или сро­ка служ­бы обо­ру­до­ва­ния. Имен­но здесь тре­бу­ет­ся надеж­ный союз постав­щи­ков. Как при­мер: мы реа­ли­зу­ем про­ект по замене внут­рен­них устройств колон­ны син­те­за амми­а­ка, высту­пая еди­ным постав­щи­ком про­ект­ной доку­мен­та­ции и ком­плек­та обо­ру­до­ва­ния. Само обо­ру­до­ва­ние про­из­во­дят суб­под­ряд­чи­ки из рос­сий­ских и зару­беж­ных пред­при­я­тий. И уже сей­час мож­но ска­зать, что суще­ствен­ная часть это­го обо­ру­до­ва­ния успеш­но про­из­во­дит­ся в Рос­сии. То же самое мож­но ска­зать о ста­ти­че­ском обо­ру­до­ва­нии: емко­стях, колон­нах, реак­то­рах, теп­ло­об­мен­ни­ках.

Что каса­ет­ся дина­ми­че­ско­го обо­ру­до­ва­ния, то в Рос­сии сей­час очень огра­ни­чен­ный круг круп­ных про­из­во­ди­те­лей, и они загру­же­ны зака­за­ми на несколь­ко лет впе­ред. Для уве­ли­че­ния про­из­вод­ства нуж­на суще­ствен­ная модер­ни­за­ция, а для это­го — гаран­ти­ро­ван­ные и посто­ян­ные зака­зы. Постав­щи­ки обо­ру­до­ва­ния не про­тив рас­ши­рять про­из­вод­ствен­ные мощ­но­сти, но им важ­но пони­ма­ние пер­спек­тив на бли­жай­шие 5–7 лет для рас­че­та финан­со­вой моде­ли пред­при­я­тий.

Ката­ли­за­тор­ный пере­ход

В пуб­лич­ном про­стран­стве мно­го гово­рит­ся о необ­хо­ди­мо­сти раз­ви­тия соб­ствен­ных про­из­водств ката­ли­за­то­ров и обре­те­ния неза­ви­си­мо­сти в этой обла­сти. Дей­стви­тель­но, мно­гие из про­цес­сов при­вя­за­ны к ката­ли­ти­че­ским систе­мам, кото­рые в Рос­сии не выпус­ка­ют­ся. В газо­хи­мии наи­бо­лее кри­тич­ной оста­ет­ся ситу­а­ция с обес­пе­че­ни­ем про­из­водств ката­ли­за­то­ра­ми пред­ри­фор­мин­га, син­те­за амми­а­ка и мета­но­ла, кото­рые на сего­дняш­ний день не про­из­во­дят­ся в Рос­сии и пред­по­сы­лок для быст­ро­го изме­не­ния ситу­а­ции на дан­ный момент нет. Азот­ная про­мыш­лен­ность обес­пе­че­на ката­ли­за­то­ра­ми соб­ствен­но­го про­из­вод­ства лишь на 25%.

Для ката­ли­за­то­ров высо­ко­тем­пе­ра­тур­ной кон­вер­сии СО, сред­не­тем­пе­ра­тур­ной кон­вер­сии СО и низ­ко­тем­пе­ра­тур­ной кон­вер­сии СО сохра­ня­ет­ся высо­кая доля импор­та ката­ли­за­то­ров (свы­ше 90%). Чуть луч­ше обсто­ят дела с ката­ли­за­то­ра­ми паро­во­го рифор­мин­га при­род­но­го газа, где доля загру­зок рос­сий­ских ката­ли­за­то­ров может дости­гать 20% от годо­вой потреб­но­сти рын­ка. Отно­си­тель­но ката­ли­за­то­ров сек­ции серо­очист­ки и мета­ни­ро­ва­ния окси­дов угле­ро­да — более 60% рын­ка зани­ма­ют оте­че­ствен­ные ката­ли­за­то­ры.

В ката­ли­за­то­рах вто­рич­но­го рифор­мин­га сохра­ня­ет­ся близ­кая к сто­про­цент­ной зави­си­мость от импорт­ных ката­ли­за­то­ров. На дан­ный момент загруз­ки подоб­ных оте­че­ствен­ных ката­ли­за­то­ров носят еди­нич­ный харак­тер.  Для сни­же­ния доли импор­та в сред­не­сроч­ной пер­спек­ти­ве ком­па­ния «ТопТех» участ­ву­ет в про­ек­те раз­ра­бот­ки ката­ли­за­то­ров вто­рич­но­го рифор­мин­га и его более тре­бо­ва­тель­но­го ана­ло­га – ката­ли­за­то­ра авто­тер­ми­че­ско­го рифор­мин­га, в каче­стве тех­ни­че­ско­го кон­суль­тан­та. Сей­час про­во­дят­ся их испы­та­ния.

Спе­ци­фи­ка ката­ли­за­то­ров газо­хи­мии опре­де­ля­ет­ся дли­тель­ным сред­ним срок про­бе­га одной пар­тии (в сред­нем 4–5 лет в зави­си­мо­сти от типа ката­ли­за­то­ра), поэто­му на дан­ный момент мож­но гово­рить о том, что про­цесс пере­хо­да с запад­ных ката­ли­за­то­ров на их ана­ло­ги толь­ко начат посколь­ку с момен­та ухо­да запад­ных ком­па­ний с рос­сий­ско­го рын­ка про­шло все­го три года.

Ситу­а­ция с обес­пе­чен­но­стью оте­че­ствен­ны­ми ката­ли­за­то­ра­ми раз­ная, и каж­дый про­цесс необ­хо­ди­мо рас­смат­ри­вать по отдель­но­сти, при этом в кон­тек­сте при­ме­не­ния ката­ли­за­то­ров син­тез-газа сто­ит отме­тить, напри­мер, что оте­че­ствен­ный рынок по меж­ду­на­род­ным мер­кам очень неве­лик, и пра­виль­ное соблю­де­ние разум­но­го балан­са меж­ду импор­том и соб­ствен­ным про­из­вод­ством каче­ствен­ной про­дук­ции на сего­дня выгля­дит наи­бо­лее пра­виль­ным реше­ни­ем. При этом «ТопТех», несо­мнен­но, заин­те­ре­со­ван в локаль­ном про­из­вод­стве каче­ствен­ных ката­ли­за­то­ров, посколь­ку от них напря­мую зави­сит эффек­тив­ность про­ек­ти­ру­е­мых нами тех­но­ло­ги­че­ских уста­но­вок.

Рефе­рен­сы не заста­вят себя ждать

Зара­бо­тать дове­рие заказ­чи­ков моло­дым ком­па­ни­ям, даже если в ее шта­те спе­ци­а­ли­сты миро­во­го уров­ня, очень непро­сто. При выбо­ре тех­но­ло­гии про­из­вод­ства все хотят видеть успеш­ные рефе­рен­сы. У нас в Рос­сии сей­час осо­бый слу­чай — миро­вые постав­щи­ки ушли, на их место при­шли либо китай­ские ком­па­нии, где свои осо­бен­но­сти тех­но­ло­гий про­из­вод­ства с уче­том сырья, либо есть рос­сий­ские со сво­и­ми испы­тан­ны­ми, но доста­точ­но воз­раст­ны­ми тех­но­ло­ги­я­ми, либо совре­мен­ны­ми, но пока не реа­ли­зо­ван­ны­ми «в желе­зе».

При этом для послед­них слож­но гово­рить о рефе­рен­сах, когда у нас не так мно­го пред­при­я­тий и не так мно­го новых «живых» про­ек­тов, где мож­но внед­рить ту или иную тех­но­ло­гию по срав­не­нию с тем же Кита­ем, с его несо­из­ме­ри­мым коли­че­ством дей­ству­ю­щих и новых уста­но­вок.

Да, неко­то­рые рос­сий­ские тех­но­ло­гии пока могут не иметь рефе­рен­сов, но по заяв­лен­ным харак­те­ри­сти­кам они не усту­па­ют, а в чем-то пре­вос­хо­дят те, что нам пред­ла­га­ют сей­час дру­же­ствен­ные стра­ны, напри­мер, по удель­ным рас­ход­ным нор­мам. Так, напри­мер, тех­но­ло­гия авто­тер­ми­че­ско­го рифор­мин­га для полу­че­ния син­тез-газа, кото­рую про­дви­га­ет на рос­сий­ском рын­ке «ТопТех», поз­во­ля­ет сни­зить рас­ход при­род­но­го газа до 10% при про­из­вод­стве амми­а­ка по срав­не­нию с тра­ди­ци­он­ным печ­ным рифор­мин­гом. И эко­но­мить до 500 млн руб­лей в год за счет сокра­ще­ния затрат https://t.me/toptech_pro/83 на сырье.

Заказ­чи­ка мож­но понять, когда раз­го­вор захо­дит о воз­мож­ных рис­ках, хотя необ­хо­ди­мо отме­тить, что эти рис­ки, суще­ство­ва­ли в рабо­те и с запад­ны­ми ком­па­ни­я­ми. А неко­то­рые из рис­ков были совер­шен­но непро­гно­зи­ру­е­мые, но при этом мате­ри­а­ли­зо­ва­лись. Я имею в виду друж­ный уход почти всех лицен­зи­а­ров с наше­го рын­ка в 2022 году, оста­вив­ших реа­ли­зу­ю­щие инве­сти­ци­он­ные про­ек­ты заказ­чи­ков наедине с сами­ми собой и в пол­ной неопре­де­лен­но­сти.

Сей­час наша общая зада­ча не допу­стить повто­ре­ния подоб­но­го сце­на­рия и сов­мест­но создать неза­ви­си­мую кон­ку­рент­ную тех­но­ло­ги­че­скую базу внут­ри соб­ствен­но­го рын­ка, убе­дить в надеж­но­сти соб­ствен­ных пред­ла­га­е­мых реше­ний, чем «ТопТех» актив­но зани­ма­ет­ся.

Мож­но ска­зать, что в дан­ный момент отрасль про­хо­дит ренес­санс актив­но­го выстра­и­ва­ния сотруд­ни­че­ства меж­ду заказ­чи­ка­ми, раз­ви­ва­ю­щи­ми соб­ствен­ные тех­но­ло­гии локаль­ны­ми под­ряд­чи­ка­ми, а так­же пра­ви­тель­ствен­ны­ми струк­ту­ра­ми, что­бы най­ти устра­и­ва­ю­щие все сто­ро­ны дол­го­сроч­ные реше­ния.

Рано или позд­но этот про­цесс нор­ма­ли­зу­ет­ся, для чего, конеч­но, необ­хо­ди­ма поли­ти­че­ская воля, как в ситу­а­ции с само­ле­та­ми. Есть Boeing, есть Airbus, но нам нуж­но свое. Ведь в конеч­ном ито­ге толь­ко при сов­мест­ной рабо­те, дове­рии и разум­ном раз­де­ле­нии рис­ков и выгод от про­ек­тов мы смо­жем уже в сред­не­сроч­ной пер­спек­ти­ве прий­ти к тех­но­ло­ги­че­ско­му суве­ре­ни­те­ту по наи­бо­лее кри­тич­ным газо­хи­ми­че­ским про­цес­сам и про­дук­там.

Опуб­ли­ко­ва­на на отрас­ле­вом пор­та­ле ИнфоТ­ЭК.